Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, готов идти на любые жертвы ради выполнения миссии. Однако однажды операция, в которой он принимает участие, заканчивается неудачей, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что среди них завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, по его мнению, захочет избавиться от него, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Устюжанину приходится столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники либо пропадали без вести, либо были убиты.
