В городе N нескольких молодых людей арестовали по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол, а следствие ведет работу с задержанными. В это время Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной Натальей, которая оказывается послушницей. Ему интересно ее полное равнодушие, и он увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через допросы и исповеди, начиная с того момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, хочет обновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу ведутся философские споры, поиски себя, флирт. Постепенно испытания на прочность становятся более жесткими, источники адреналина — более экстремальными. Вскоре неожиданно появляется оружие, и проливается первая кровь, как бы в шутку. Так же не всерьез придумывается игра в "тайное общество," целью которого становится желание изменить мир. Термин из каббалы "Клипот" становится их девизом.