В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство влиятельного человека, главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся опытный сотрудник местного сыска Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он сталкивается с настоящим злом, не укладывающимся в его представления. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.