Город Калязин, небольшой и живописный, на первый взгляд ничем не отличается от множества других провинциальных местечек. Однако в его глубине скрывается секретный институт, изучающий магические явления. Однажды из этого учреждения сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за пленение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь заменить человечество сказочными обитателями.
Алексей Попов берется за нелегкую задачу остановить Хозяйку стихий и спасти своих близких, а также вернуть городу его прежний облик. В этом непростом деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако силы ведьмы оказываются весьма значительными, и в Калязине разворачивается ожесточенное противостояние за право оставаться людьми, наполненное борьбой за семью и любовь.
