В штабе Красной Армии маршал Василевский организует важное совещание, сосредоточенное на нейтрализации угрозы японского химического завода в Маньчжурии. Основной задачей становится предотвращение возможного взрыва складов с опасным оружием. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить расположение завода. В рядах этого взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить, где расположен завод, разведке необходимо достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводят испытания опасных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается напряженное противостояние, особенно поскольку генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, спрятанные под заводом.
