В сердце густого леса скрывается старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфами. Однако со временем люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая горожан в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любых несогласных ждёт изгнание и жестокие методы подавления. В Ллорисе зреет недовольство, и отчаявшиеся граждане решают обратиться к отшельникам-эльфам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не доверяя людям после двухсотлетнего перерыва в общении, стремятся сохранить свой шаткий мир.